Мессенджер Telegram успешно разместил пятилетние конвертируемые облигации на сумму $1,7 млрд. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Привлечённые средства частично пойдут на рефинансирование текущих долгов — $955 млн будет направлено на погашение обязательств с истекающим сроком в 2026 году.
Новый выпуск отличается ставкой купона в 9%, что на 200 базисных пунктов выше, чем у облигаций 2021 года, когда Telegram привлёк $2,35 млрд. Облигации предоставляют инвесторам возможность конвертации в акции Telegram с 20-процентным дисконтом, если компания выйдет на IPO.
Расчёты по размещению ожидаются 5 июня. По данным The Wall Street Journal, интерес к сделке проявили как текущие держатели бумаг, включая BlackRock Inc. и фонд Mubadala из Абу-Даби, так и новые участники — например, хедж-фонд Citadel.
Telegram, насчитывающий более 1 млрд активных пользователей, впервые вышел на уровень прибыли в 2024 году. Выручка компании выросла в четыре раза. Однако Telegram также продолжает сталкиваться с претензиями со стороны регуляторов: в частности, власти Франции обвиняют основателя Павла Дурова в недостаточном контроле над распространением запрещённого контента через платформу.
